乐考网小编为大家分享了“2020初级银行从业资格证个人理财精讲考点：接触客户、建立信任关系”本文主要提供知识点供大家备考学习，后续小编会更新更多精华考点敬请期待!
一、接触客户
初次接触客户阶段，理财师需要明白如下问题：
1.理财师的客户从哪里来?
银行—其他金融机构
2.客户的需求是什么?
单项、全面、某个产品
二、建立信任关系
(一)信任关系的重要性
通过接触和客户建立信任关系是任何服务性工作的首要步骤。
(二)如何建立信任
1.明确自身定位，树立专业形象
2.关注自身礼仪和工作的状态
(1)商务礼仪是在商务活动中体现相互尊重的行为准则。
(2)专业理财师的工作状态在客户接触的过程中起到非常重要的作用。
(3)应更多地关心客户的需求。
三、明确理财服务的基本要求
(一)解决财务问题的条件和方法
(二)了解、收集客户相关信息的必要性
(三)如实告知客户自己的能力范围
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